Gambaran

Sistem FA sangat fleksibel dalam cara menangani penjualan, mulai dari integrasi lengkap dengan proses pembuatan hingga penerbitan faktur saja.

  • Menangani Pra Pembayaran dalam FA | Cache

Dapat menggunakan proses penjualan lengkap atau hanya langkah-langkah yang di butuhkan tergantung pada operasi dikendaki. Opsi menu di bawah ini dijelaskan dengan saran tentang Departemen mana yang akan menggunakannya.

Proses Penjualan

  1. Sederhana
    1. Cetak Faktur / Tagihan Langsung
  2. Menengah/Antara
    1. Pengiriman Barang
    2. Cetak Faktur
  3. Lengkap
    1. Menerbitkan Penawaran
    2. Konversikan Penawaran ke Pesanan Penjualan
    3. Pengiriman Barang
    4. Cetak Faktur

Pengembalian Penjualan dan De-Alokasi

  1. Faktur Penjualan dikirim untuk produk.
  2. Faktur Penjualan dibayarkan oleh Pelanggan.
  3. Pelanggan mengembalikan Barang kepada kami karena alasan tertentu dan barang tersebut ok.
  4. Nota Kredit dikirim ke Pelanggan.
  5. Pembayaran Bank dikirim ke Pelanggan sebagai Kompensasi untuk Barang yang dikembalikan.
  6. Melakukan re-Alokasi, karena Credit Note telah mengambil alih alokasi sebelumnya dan Pembayaran asli dibiarkan tanpa alokasi. Gunakan Pembayaran asli ini untuk mengalokasikan Pembayaran Bank Anda kepada Pelanggan dan semuanya normal/benar.

Atau, alih-alih melakukan no. 5 di atas – Pembayaran Bank untuk membayar pelanggan sebagai kompensasi – agar dapat membuat perjanjian dengan pelanggan untuk membiarkan Pembayaran Pelanggan ada di sana menunggu alokasi Faktur Penjualan di masa depan.

Navigasi – Tampilan Layar

Transaksi .
  • Entri Penawaran Penjualan – Bagian Penjualan
  • Entri Pesanan Penjualan – Toko
  • Pengiriman Langsung – Pengiriman dan Pesanan Penjualan dalam satu langkah.
  • Faktur Langsung  -Faktur Penjualan, Pengiriman dan Pesanan Penjualan dalam satu langkah.
  • Pengiriman Terhadap Pesanan Penjualan – (Gudang), Pilih Sales Order dan kirim barang. Cari Pesanan Penjualan telah disiapkan
  • Faktur Terhadap Pengiriman Penjualan – (Akuntansi).
  • Pilih Template Untuk Pengiriman Gunakan templat yang telah dipilih sebelumnya untuk pengiriman.
  • Pilih Template Untuk Faktur Gunakan templat yang dipilih sebelumnya untuk faktur.
  • Buat Dan Cetak Faktur Berulan – Buat Faktur Berulang jatuh tempo dan cetak / email mereka.
  • Entri Pembayaran Pelanggan – Pembayaran Pelanggan dan Alokasi opsional.
  • Catatan Kredit Pelanggan
  • Alokasikan Pembayaran Pelanggan atau Catatan Kredit – Alokasikan Pembayaran  dari Pelanggan
Pencarian dan Laporan
  • Pencarian Penawaran
  • Pencarian Order Penjualan
  • Pencarian Transaksi Pelanggan
  • Pencarian Alokasi Pelanggan
  • Laporan Penjualan dan Pelanggan (R)
Pengaturan
  • Tambah dan Atur Pelanggan (L)
  • Pengaturan Cabang (B)
  • Grup Penjualan
  • Tagihan Berulang
  • Tipe Penjualan
  • Salesman
  • Area Penjualan
  • Pengaturan Status Kredit

Juga tersedia

  • Nota kredit
  • Cetak dan Ubah faktur di sini: Permintaan Transaksi Pelanggan
  • Kelola Catatan Kredit saat Tingkat/Tarif Pajak berubah
  • Cari berdasarkan Referensi Pelanggan untuk melakukan pembayaran: Bidang Referensi Pemesanan Pelanggan saat Anda membuat pesanan penjualan dapat diubah dengan nomor pesanan pelanggan Anda, sehingga 008/2018 bisa menjadi 008/2018 ON-5678330 dan untuk mengonfirmasi ini adalah nilai yang akan muncul di kolom Referensi ‘pada halaman permintaan pertanyaan / alokasi transaksi.

Proses layanan pelanggan yang khas:

  • Entri Penawaran Penjualan
  • Entri Pesanan Penjualan
  • Pengiriman Terhadap Pesanan Penjualan
  • Faktur Terhadap Pengiriman Penjualan

Catatan Faktur

  • Saat mencetak Faktur dari pusat cetak, dapat memilih untuk menyertakan tautan Paypal.
  • Jika ingin dibayar dengan kartu kredit, buat akun bank dengan nama kartu kredit tersebut.
  • Konfigurasikan tata letak cetak faktur.
  • Sebelum menagih item jenis layanan ke pelanggan, item layanan harus ditambahkan secara eksplisit ke daftar item.
  • Teks Hukum hanya tersedia dalam Faktur dan bukan dalam formulir Entri Pesanan.
  • Forum Post: Referensi Pelanggan tersedia sebagai opsi untuk input dalam semua Formulir Penjualan (Kutipan Penjualan, Pesanan, Pengiriman dan Faktur) di mana Ketentuan Pembayaran (wajib) adalah “Non Tunai”. Tangkapan layar
  • Forum Post: Salesman restriction possibilities in Role Permissions

Mebuat seluruh Tagihan/Faktur pada akhir bulan

Tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan faktur pada akhir bulan setelah memasukkan semua pengiriman materi dan layanan selama bulan tersebut.

Solusi :

  • Buat UOM selama beberapa jam; setel ke 2 tempat desimal, (atau tepatnya satu menit)
  • Kemudian membuat item dengan nama layanan, pastikan memilih layanan untuk Tipe Barang :, pilih UOM di atas dan pastikan mencentang kotak bertanda Deskripsi yang dapat diedit:
    • Pastikan memiliki jangka waktu pembayaran yang di perlukan Pengaturan -> Ketentuan Pembayaran (‘Hari di bulan berikutnya’ mungkin yang terbaik)
  • Lalu pergi ke Penjualan -> Entri Pesanan Penjualan
    • Pilih persyaratan kredit yang Anda butuhkan; jangan tinggalkan uang tunai. dan isi rincian lainnya.
    • Pilih item yang dibuat di atas, sekarang karena centang kotak bertanda Deskripsi yang dapat diedit, juga dapat mengubah Deskripsi Item menjadi apa pun yang di inginkan, dalam kasus ini tambahkan tanggal, nomor pekerjaan, dll. Isi sisa baris Item .. .quantity … price (atur harga jual terlebih dahulu dan ini akan terisi secara otomatis) .. dll
    • Setelah selesai klik ‘Pesan’
  • Hari berikutnya lanjut ke -> Permintaan Pesanan Penjualan dan menemukan pesanan penjualan yang di buat sehari sebelumnya (mungkin perlu mengubah parameter pencarian mis., Tanggal).
    • Klik ikon edit di sebelah kanan, sekarang akan melihat pesanan sebelumnya dan dapat menambahkan baris Item lainnya dengan hari ini berfungsi …
    • ketika selesai klik tombol berlabel Perubahan Komit.
  • Kemudian ulangi prosedur ini untuk setiap hari.
  • Pada akhir bulan setelah memasukkan hari terakhir, akan ada melihat opsi untuk Mengonfirmasi Jumlah Pesanan dan Melakukan Pengiriman.
    • Periksa detailnya lalu klik tombol Proses Pengiriman.
    • Akan terlihat opsi untuk Faktur Pengiriman ini, satu kesempatan terakhir untuk hanya mengubah jumlah.
    • Klik Faktur Proses dan pelanggan akan memiliki tagihan terperinci.

Penjualan Tunai

  • Skenario: Pelanggan masuk begitu saja, membeli barang dengan membayar uang tunai.
  • Mengatur pelanggan tunai dengan cabang tunai
  • Di cabang, pilih akun tunai sebagai Akun Piutang Dagang
  • Tetapkan Ketentuan Pembayaran pada pelanggan tunai menjadi 0 hari
  • Semua statistik sekarang tersedia untuk itu juga sekarang
  • Jangan lupa mengatur: Pengaturan -> Pengaturan POS -> Akun Tunai

Penjualan Kartu Kredit

  • Setup => Ketentuan Pembayaran => buat ketentuan pembayaran baru sebagai jenis Uang Tunai tetapi beri nama Kartu Kredit.
  • Buat Akun GL mirip dengan Petty Cash account_code dan menyebutnya Kartu Kredit (CC).
  • Buat rekening bank untuk Kartu Kredit dan tetapkan Rekening GL Kartu Kredit untuknya – ini adalah rekening bank dagang Anda.
  • Buat POS untuk Kartu Kredit dalam Pengaturan => Tempat Penjualan dan berikan rekening bank untuk Kartu Kredit dengan penjualan Tunai minimal diaktifkan.
  • Buat pengguna baru dengan kredensial yang sesuai dan berikan POS untuk Kartu Kredit padanya.
  • Sekarang pengguna baru ini dapat membuat faktur pembayaran kartu kredit yang akan masuk ke Rekening Tunai Kartu Kredit.

Penjualan prabayar / Uang Muka

  • Persyaratan prabayar tidak tersedia dalam bentuk Faktur Langsung.
  • Jika ini ada di pengaturan, maka ketentuan prabayar kurang begitu baik.
  • Untuk menerbitkan faktur dalam mode prabayar:
    • Input Pesanan Penjualan terlebih dahulu
    • Lalu masukkan pembayaran yang diterima
    • Terakhir menerbitkan faktur terhadap pembayaran di layar Pesanan Faktur Prabayar.

Faktur prabayar dipertahankan dalam prosedur khusus ini, karena apa yang ditagih persis di sini, adalah pembayaran yang diterima, bukan barang yang dijual

  • Penjualan dan Pembelian Prabayar kini tersedia di FA 2.4.x tetapi gunakan dengan hati-hati – Forum Post.

Pra-Persyaratan untuk Pesanan Prabayar

  • Tambahkan jenis Pembayaran di Muka Persyaratan Pembayaran di halaman Penjualan => Ketentuan Pembayaran
  • Buat Akun Pendapatan Ditangguhkan di Master Grafik di bawah Kewajiban Lancar jika tidak ada, katakan dalam CoA Standar sebagai 2105
  • Pilih Akun Pendapatan Ditangguhkan ini di halaman Pengaturan Perbankan dan GL di bawah kepala yang sama.
  • Sekarang kita dapat membuat Pesanan Penjualan dengan Ketentuan Pembayaran sebagai Pembayaran di Muka, menerima pembayaran untuk itu dan kemudian menagih Pesanan Dibayar Di Muka.

Akun Pendapatan Ditangguhkan

Pada Desember 2017, tidak ada Bagan Akun resmi termasuk yang Standar memiliki Jangka Waktu Pembayaran Jenis Prabayar dan Akun Pendapatan Ditangguhkan secara default.

  • Forum Post: Perhatikan bahwa ketika pengiriman dilakukan untuk penjualan tunai kesalahan terjadi jika Akun Pendapatan Ditangguhkan belum diatur dalam Pengaturan-> Sistem dan Pengaturan Buku Besar.

Pendapatan yang ditangguhkan belum merupakan pendapatan. Ini adalah jumlah yang diterima oleh perusahaan sebelum memperolehnya. Jumlah yang belum diterima (dan karena itu ditangguhkan) pada tanggal laporan keuangan harus dilaporkan sebagai kewajiban. Judul akun kewajiban mungkin Pendapatan Ditangguhkan atau Pendapatan Ditangguhkan.

Penjualan Satu Kali – Jangan menyimpan Pengiriman Ke Alamat ke Pelanggan

  • Tujuannya adalah untuk menambahkan alamat pengiriman-ke tanpa menyimpan ke pelanggan di FrontAccounting
  • untuk menampilkan detail pengiriman pesanan dalam entri pesanan penjualan, harus menggunakan jenis pembayaran dengan jumlah hari yang tidak nol.

Hapus Kode Barang dari Faktur

  • doctext.inc memiliki label untuk bidang Kode Item yang dapat diganti dengan string kosong.
  • Laporan yang sesuai (seperti rep107.php) dapat diedit untuk tempat baris Kode Barang dicetak dan dapat ditempatkan di folder pelaporan perusahaan / # / yang sesuai.

Barang Diskon 100%

Ketika memilih untuk menawarkan item Layanan (tidak memengaruhi inventaris) secara gratis tetapi ingin melihat tarif unit dan jumlah dalam faktur tercetak, maka harus memasukkan diskon sebagai item baris terpisah dengan tarif negatif untuk menunjukkan diskon.

Sumber referensi : FrontAccounting